Upside-Down Magic

Στο "Upside-Down Magic, η 13χρονη Nory Boxwood Horace ανακαλύπτει ότι μπορεί να μεταμορφωθεί
σε μορφές ζώων και η καλύτερη φίλη της Reina Carvajal μπορεί να χειριστεί τη δύναμη της φωτιάς. 
Μαζί, μπαίνουν στη Μαγική Ακαδημία για σπουδές στη μαγεία. Η ικανότητα της Reina  
να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της φωτιάς την τοποθετεί στην κορυφή της σχολής των "Flares",
αλλά η νευρική μαγεία και η επιδεξιότητα της Nory τη μεταμορφώνει σε "Dritten" - 
ένα μισό γατάκι, μισό δράκο - και την τοποθετεί στη σχολή Upside-Down Magic, γνωστή και ως UDM  
για τους μαθητές που δεν είναι ικανοί να μπουν στις υπόλοιπες σχολές της Ακαδημίας. 
Ενώ η διευθυντής Knightslinger πιστεύει ότι οι αντισυμβατικές δυνάμεις του UDM αφήνουν την
Ακαδημία ευάλωτη σε επικίνδυνες και δαιμονικές "μαγικές σκιές", η Nory και οι συμμαθητές της 
στο UDM προσπαθούν να αποδείξουν ότι το Upside-Down Magic βοηθά την Ακαδημία.